Джонатан успевает вытащить Нэнси обратно, буквально в последний момент. Они возвращаются живыми, но «изнанка» уже оставила след. На следующий день – охотничий магазин: капкан, патроны и твёрдое намерение убить существо из другого измерения. Нэнси чётко формулирует теорию: Демогоргон – ночной хищник, реагирующий на кровь. Значит, именно кровь станет приманкой. Джонатан соглашается, хотя план звучит не самым надёжным образом.
Хоппер обнаруживает у себя дома прослушку. Он едет к Джойс и говорит прямо: он верит ей, всему и с самого начала. Вместе они отправляются к Терри Айвз – женщине из газетных архивов, которая утверждала, что Бреннер забрал её дочь прямо из роддома. Терри сидит в кресле и смотрит в никуда. Её сестра рассказывает: в молодости Терри участвовала в секретной программе ЦРУ по изучению манипуляций с сознанием, и именно тогда всё началось. История Терри – это не паранойя, а система, которая уже много лет работает в тени.
Оди бродит по лесу одна и вспоминает тот момент, когда всё пошло не так: задание, тёмная камера сенсорной депривации и нечто огромное по ту сторону телепатического контакта. Портал открыла она сама – случайно, не зная, что делает. Теперь она живёт с этим. Вина за случившееся, кажется, давит на неё не меньше, чем всё остальное.
Майк с Дастином разыскивают Оди и нарываются на местного хулигана Троя с ножом. Ситуация становится по-настоящему опасной: Трой требует, чтобы Майк прыгнул с обрыва. Майк прыгает, но не падает. Оди появляется вовремя. Лукас в это время следит за лабораторией и видит, как фургоны с вооружёнными агентами выезжают в сторону дома Майка. Смотрите шестую серию ОСД на нашем сайте онлайн бесплатно в хорошем качестве с русской озвучкой Пифагор.